Рейтинг частных клиник Казани
«Деловой квартал» подвел итоги 2013 года в области частной медицины на территории столицы Татарстана. Составленный рейтинг оказался интересным и масштабным.
По данным специалистов, объем рынка частной медицины в 2013 году составил 2,8 млн рублей, что на 11% выше от показателей 2012 года. При этом минимальный срок самоокупаемости частного медицинского центра составляет 1,5 года.
Однако, развивается новый вид ведения бизнеса в сфере медицины: медицинский центр берется на концессию на несколько лет, вкладываются инвестиции, и можно вести прием в рамках ОМС, сочетая также и с коммерческими услугами. Срок окупаемости такого проекта – 10 лет. Такой формат деятельности является достаточно доходным. По такой схеме действует клиника «Ава Казань».
Что касается тройки лидеров (Биомед, Звезда, КОРЛ), то они занимаются не только повышением сверх прибыли и максимального выхода на самоокупаемость, но так же занимаются расширением своей площадей, что качественно помогает им форсировать выполнение вышеуказанных задач.
В 2013 году клиника «Биомед» открыла 2 новых филиала: в микрорайоне ЖК «21 Век» и Дербышках. Таким образом, у компании стало всего 7 отделений в Казани. Также расширила свою сеть до 4 отделений клиника «Звезда», открыв в марте 2013 года медицинский центр площадью 480 кв.м. в Ново-савиновском районе.
Лидер по количеству пациентов и медицинскому оборудованию, клиника «Айболит» в марте открыла собственную лабораторию в Новосавиновском районе Казани, и филиал в Зеленодольске.Кроме упоминания лидирующих позиций по различным показателям, самыми востребованными направлениями для медицинских центров в 2013 году стали: урология, гинекология, проктология, вертеброневрология, УЗИ-диагностика, лабораторная диагностика.
В ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют рост направления мелкой (малоинвазивной) хирургии. Несмотря на растущий интерес к педиатрии, она остается не самым популярным направлением в клиниках из-за недостатка доверия со стороны потребителей к коммерческой педиатрии, и сложности с лицензированием и проверками.
Рейтинг частных клиник Казани в 2013 г.
В ТОП-листе участвуют многопрофильные сетевые и не сетевые частные клиники города, имеющие лицензию, и филиалы федеральных и региональных многопрофильных клиник. Клиники представлены в сегментах: амбулатория, амбулатория с дневным стационаром, и амбулатория со стационаром полного дня.
На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: сайты Минздрава РТ, Росздравназдора, сайты клиник. На основании экспертного опроса директоров крупнейших клиник рынка сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, сформирован лонг-лист компаний – участников.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. В рейтингах по дополнительным показателям представлены клиники, предоставившие информацию о себе. Информация, полученная аналитической группой, была уточнена и перепроверена.
Основной ранжирующий показатель для всех групп — Площадь клиники на 01.01.2014, кв.м.
Дополнительные ранжирующие показатели: количество врачей на постоянной основе; количество единиц медицинского оборудования стоимостью свыше 1 млн. руб.; количество повторных пациентов; количество корпоративных клиентов; количество оказанных медицинских услуг.
Показатели эффективности: Площадь на 1 постоянного сотрудника клиники; Средняя стоимость первичного и вторичного приема.
Принятые сокращения
В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но входит в число крупнейших игроков рынка. . Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.Совокупная площадь клиники на 01.01.2014 г., кв.м
| № | Клиника, ФИО руководителя в Казани | Площадь учреждений в Казани на 01.01.14г., кв. м | Кол-во клиник вне Казани | Кол-во учреж- дений в Казани, на 01.01.14г. | Средняя площадь 1 клиники, кв.м | Кол-во койкомест в стацио- наре, на 01.01.14г. | Наличие своей лабора- тории | Наличие скорой помощи | Кол-во специальнос- тей, по которым ведутся приемы | Год открытия в Казани | |
| Амбулатория без стационара |
| ||||||||||
| 1 | "БИОМЕД"Гизатуллина Римма Дамировна | 2085 | 0 | 7 | 297,9 | 0 | да | нет | 29 | 2001 |
|
| 2 | "Айболит"Рызванов Азат Абдулхакович | 1700 | 4 | 4 | 425 | 0 | да | нет | 26 | 2010 |
|
| 3 | "Здоровье семьи",Идиятуллина Эльвира Ринатовна* | 1216 | 0 | 4 | 304 | 0 | да | нет | 26 | 2003 |
|
| 4 | "Медикал Он Груп-Казань",Мифтахова Лилия Нурулловна* | 1039 | 28 | 1 | 1039 | 0 | нет | нет | 6 | 2005 |
|
| 5 | "Медси-Казань",Шарипов Равиль Гиластинович | 1000,4 | 33 | 1 | 1000,4 | 0 | да | нет | 26 | 2009 |
|
| 6 | "Лабмед",Ирошников Иван Александрович | 462 | 0 | 2 | 231 | 0 | да | нет | 10 | 1998 |
|
| 7 | "РТС-Любимый доктор",Галеева Кадрия Ринатовна | 350 | 0 | 1 | 350,0 | 0 | нет | нет | 15 | 2001 |
|
| Амбулатория с дневным стационаром |
| ||||||||||
| 1 | "Академия Здоровья "ЗВЕЗДА",Уразманов Артур Ринардович | 1770 | 0 | 4 | 442,5 | 3 | да | нет | 30 | 2008 |
|
| 2 | "Медел",Салахутдинов Ленар Ринатович | 1014 | 0 | 2 | 507 | 4 | да | нет | 26 | 2005 |
|
| 3 | "Клиника Нуриевых",Нуриев Ильяс Рафаилович* | 686 | 0 | 2 | 343 | н/д | да | нет | 11 | 2003 |
|
| Амбулатория с круглосуточным стационаром |
| ||||||||||
| 1 | "КОРЛ",Мингазов Динар Рашидович | 3000 | 1 | 1 | 3000 | 50 | да | нет | 25 | 2008 |
|
| в/р | "АВА-Казань",Сабирова Фирая Маратовна* | 7000** | 3 | 1 | 7000 | 18 (без учета дневного стационара) | да | да | 37 | 2012
|
|
* — данные ТОП-Листа за 01.04.2014 г., сайтов клиник, открытых источников
** — стационарное отделение было открыто в 2013 году
Лидеры по сотрудникам
| Клиника | Кол-во штатных врачей в 2013 г. | Кол-во штатных медсестер в 2013 г. | Структура кол-ва штатных врачей / совместителей на 01.01.14г.* | ||||||
| Тера- певты | Узкие специа- листы | Педи- атры | Лабора- тория | Анестези- ологи | Функционал. диагностика | Реабили- таци- онное отд-е | |||
| Без стационара | |||||||||
| "БИОМЕД" | 61 | 50 | 2\2 | 27\119 | 2\2 | 30\4 | 0 | 1\2 | 0\0 |
| "Медси-Казань" | 37 | 23 | 3\2 | 27\37 | 2\2 | 1\1 | 0\0 | 4\2 | 0\0 |
| "Лабмед" | 32 | 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| "Айболит" | 23 | 35 | 5\3 | 10\161 | 4\8 | 16\4 | 0\0 | 426 | 0\0 |
| "РТС-Любимый доктор" | 8 | н/д | 1\5 | 2\27 | 5\11 | 0\0 | 0\0 | 2\4 | 0\0 |
| Дневной стационар | |||||||||
| "Академия Здоровья "ЗВЕЗДА" | 110 | 19 | 8\1 | 50\27 | 6\2 | \0 | 0\1 | 8\2 | 0\0 |
| "Медел" | 87 | 24 | 4\1 | 28\3 | 0\0 | 5\1 | 2\0 | 3\1 | 0\0 |
| Круглосуточный стационар | |||||||||
| "КОРЛ" | 49 | 25 | 2\0 | 30\12 | 1\0 | 2\0 | 4\0 | 4\2 | 6\0
|
Лидеры по пациентам
| Клиника | Кол-во повторных пациентов в 2013 г. | Динамика по сравнению с 2012 г., % | Кол-во первичных пациентов в 2013 г. | Динамика в сравнении с 2012 г.,% | Доля первичных пациентов | |
| Без стационара |
| |||||
| "Медси-Казань" | 52 000 | 44,4 | 9 100 | 26,4 | 15% |
|
| "Айболит" | 49 000 | 250,0 | 173 000 | 276,1 | 78% |
|
| "БИОМЕД" | 27 381 | 19,8 | 83 890 | 32,5 | 75% |
|
| "РТС-Любимый доктор" | 9 238 | 7,1 | 30 737 | 10,1 | 77% |
|
| Дневной стационар |
| |||||
| "Академия Здоровья "ЗВЕЗДА" | 124 512 | 96,3 | 168 260 | 80,4 | 57% |
|
| "Медел" | 82 952 | 34,8 | 37 546 | 31,8 | 31% |
|
| Круглосуточный стационар |
| |||||
| "КОРЛ" | 14 454 | 20,0 | 48 180 | 20,0 | 77%
|
|
Лидеры по корпоративным клиентам
| Клиника | Кол-во корпоративных клиентов на 01.01.14 г. | Кол-во человек, обслуживающихся по корпоративным программам на 01.01.14 г. | Среднее кол-во обслуживаемых сотрудников 1 компании | |
| Без стационара |
| |||
| "БИОМЕД" | 161 | 8 694 | 54 |
|
| "Медси-Казань" | 87 | 800 | 9 |
|
| "Айболит" | 51 | н/д | н/д |
|
| "РТС-Любимый доктор" | 15 | 3 000 | 200 |
|
| Дневной стационар |
| |||
| "Академия Здоровья "ЗВЕЗДА" | 109 | 23 056 | 212 |
|
| "Медел" | 8 | 421 | 53 |
|
| Круглосуточный стационар |
| |||
| "КОРЛ" | 112 | 1 680 | 15
|
|
Лидеры по медицинскому оборудованию
| Клиника | Кол-во единиц мед. оборудования стоимостью выше 1 мнл. руб. в 2013 г. | Кол-во единиц мед. оборудования стоимостью выше 1 мнл. руб. в 2012 г. | Дианамика в сравнении с 2012 г, % | Объем инвестиций в высокотехно логичное оборудование в 2013 г., млн руб. | Динамика в сравнении с 2012 г., % | Средний объем инвестиций в 1 единицу оборудования, млн руб. | |
| Без стационара |
| ||||||
| "Айболит" | 27 | 11 | 145,5 | 41 | 127,8 | 1,5 |
|
| "БИОМЕД" | 19 | 14 | 35,7 | 16,2 | 29,6 | 0,9 |
|
| "Медси-Казань" | 9 | 7 | 28,6 | 7 | 40,0 | 0,8 |
|
| "РТС-Любимый доктор" | 2 | 1 | 100,0 | Н/д | Н/д | Н/д |
|
| Дневной стационар |
| ||||||
| "Медел" | 19 | 16 | 18,8 | 12 | 41,2 | 0,6 |
|
| "Академия Здоровья "ЗВЕЗДА" | 6 | 4 | 50,0 | 20 | 42,9 | 3,3 |
|
| Круглосуточный стационар |
| ||||||
| "КОРЛ" | 28 | 23 | 21,7 | 9 | 34,3 | 0,3
|
|
Лидеры по оказанным услугам
| Клиника | Общее кол-во оказанных мед.услуг в 2013 г. | Динамика в сравнении с 2012 г., % | Структура мед.услуг, оказанных в 2013 г., % |
| |||
| Первичные приемы | Повторные приемы | Процедуры и манипуляции | Сложные хирургические операции | ||||
| Без стационара |
| ||||||
| "БИОМЕД" | 283 775 | 18,2 | 29,6 | 9,6 | 60,8 | 0,0 |
|
| "Медси-Казань" | 230 510 | 26,8 | 13,1 | 30,5 | 56,4 | 0,0 |
|
| "Айболит" | 141 000* | 18,5 | 73,8 | 26,2 | н/д | 0,0 |
|
| Дневной стационар |
| ||||||
| "Академия Здоровья "ЗВЕЗДА" | 458 648 | 101,8 | 36,7 | 27,1 | 30,0 | 6,0 |
|
| "Медел" | 220 077 | 31,8 | 17,0 | 37,7 | 45,0 | 0,3 |
|
| Круглосуточный стационар |
| ||||||
| "КОРЛ" | 67 890 | 20,0 | 71,0 | 21,3 | 0,0 | 7,7
|
|
*— данные предоставлены без учета процедур и операций
Лидеры по площади на одного сотрудника
| Клиника | Площадь на 1 сотрудника, кв.м | |
| Без стационара |
| |
| "Айболит" | 73,9 |
|
| "РТС-Любимый доктор" | 43,8 |
|
| "БИОМЕД | 34,2 |
|
| "Медси-Казань" | 27,0 |
|
| "Лабмед" | 14,4 |
|
| Дневной стационар |
| |
| "Академия Здоровья "ЗВЕЗДА" | 16,1 |
|
| "Медел" | 11,7 |
|
| Круглосуточный стационар |
| |
| "КОРЛ" | 61,2
|
|
Лидеры по стоимости приема
| Клиника | Средняя стоимость приема терапевта и узких специалистов в 2013 г. | Динамика к 2012 г., % | Средний чек на вызов врача на дом в 2013 г., руб. | Динамика к 2012 г., % | |
| Без стационара |
| ||||
| "Медси-Казань" | 580 | 0,0 | 1640 | 0,0 |
|
| "Лабмед" | 500 | 42,9 | 700 | 40,0 |
|
| "БИОМЕД" | 456,5 | 4,8 | 698 | 3,3 |
|
| "РТС-Любимый доктор" | 400 | 0,0 | 1200 | 71,4 |
|
| "Айболит" | 385 | 15,8 | 700 | 0,0 |
|
| Дневной стационар |
| ||||
| "Медел" | 550 | 22,2 | 1500 | 50,0 |
|
| "Академия Здоровья "ЗВЕЗДА" | 475 | 11,8 | 2500 | 38,9 |
|
| Круглосуточный стационар |
| ||||
| "КОРЛ" | 375 | 0,0 | 1200 | 0,0
|
|
События рынка частных клиник Казани
В сентябре был назначен новый министр здравоохренения – Адель Вафин, ранее несколько лет проработавший заместителем министра. Прежний министр — Айрат Фаррахов – пошел на повышение и занял должность первого заместителя министра здравоохранения России. Большинство представителей медицинского сообщества называют назначение Вафина логичным и ожидаемым решением.
Казанские клиники продолжают расширение сети филиалов. В 2013 году клиника «Биомед» открыла 2 новых филиала: в микрорайоне ЖК «21 Век» и Дербышках. Таким образом, у компании стало всего 7 отделений в Казани. Также расширила свою сеть до 4 отделений клиника «Звезда», открыв в марте 2013 года медицинский центр площадью 480 кв.м. в Ново-савиновском районе. Клиника «Айболит» в марте открыла собственную лабораторию в Новосавиновском районе Казани, и филиал в Зеленодольске.
Клиника "АВА-Казань" в июне 2013 года на базе своего учреждения открыла родильное отделение с 3 индивидуальными родильными залами и стационаром на 18 коек (пропускная способность – до 100 родов в день), став таким образом первым коммерческим роддомом в Казани. Компания «АВА-Казань» была открыта в 2012 году на основании концессии, т.е. частно-государственного партнерства между российско-финской компанией «АВА-Петер»,Исполкомом Казани и страховой компанией «Ак Барс Мед».
В 2013 году открылась сеть медицинских центров «Майя Медикал Групп», имеющая 2 отделения в Вахитовском и Новосавиновском районах города. Медицинский центр специализируется по направлениям гинекология, урология, проктология, неврология, эстетическая медицина. В состав холдинга также вход\ит сеть стоматологических клиник "Ева Дент"
В мае 2013 года турецкая компания «Аджибадем» объявила о планах открытия в Казани медицинской клиники. Правительство РТ выразило готовность сотрудничества на основе концессии. Сеть медицинских центров Acibadem является одной из крупнейших в области услуг здравоохранения Турции с 1991 года и предоставляет полный комплекс услуг в 16 больницах широкого профиля.
Тенденции рынка частных клиник Казани
Объем рынка частных медицинских услуг Казани в 2013 году составил 2,8 млрд.руб, показав динамику примерно 10-12% к прошлому году. По мнению экспертов, по-прежнему до 50% этого объема рынка частных медицинских услуг дает стоматология. При этом на долю частной медицины Казани приходится 22% рынка всех медицинских услуг, оказываемых как частными, так и муниципальными учреждениями республики. Таким образом, рынок частной медицины по-прежнему уступает в конкуренции государственным лечебным учреждениям. Всего в Казани насчитывается примерно 150 медицинских центров и кабинетов различной специализации.
Средняя цена приема врача в республиканских лечебных учреждениях всех типов в 2013 году выросла с конца 2012 года на 5,5% и составила 330 рублей. УЗИ одного отдела стоит в среднем 670 руб. (динамика 5,5%). Таким образом, в целом по республике цены растут в пределах инфляции. Однако в крупнейших частных клиниках Казани и цены, и динамика выше: средняя стоимость приема в 2013 году выросла на 12% и составила примерно 465 руб.
Посещаемость частных клиник с учетом первичных и повторных посещений выросла на 68%, в основном за счет открытия новых отделений клиниками. В то же время доля первичных посещений достаточно высока и составляет в среднем 59%. Однако эксперты по прежнему называют медицинские услуги мало рентабельным бизнесом: показатель в среднем остается на уровне 10-12%, в том числе из-за специфики бизнеса (высоких рисков), а минимальный срок самоокупаемости центра – 1,5 года. Как считают участники рынка, медицинские центры могут развиваться в первую очередь за счет расширения спектра предоставляемых услуг.
Самые востребованные направления для медицинских центров: урология, гинекология, проктология, вертеброневрология, УЗИ-диагностика, лабораторная диагностика. В ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют рост направления мелкой (малоинвазивной) хирургии. Несмотря на растущий интерес к педиатрии, она остается не самым популярным направлением в клиниках из-за недостатка доверия со стороны потребителей к коммерческой педиатрии, и сложности с лицензированием и проверками.
Развивается новый вид ведения бизнеса в сфере медицины: медицинский центр берется на концессию на несколько лет, вкладываются инвестиции, и можно вести прием в рамках ОМС, сочетая также и с коммерческими услугами. Срок окупаемости такого проекта – 10 лет. Такой формат деятельности является достаточно доходным. По такой схеме действует клиника «Ава Казань».
Медицинское обслуживание по ДМС не входит в число самых перспективных направлений для клиник. Участники рынка отмечают, что работодателям проще оплатить штраф, нежели оплачивать страховку своего работника. В большинстве случаев, своих сотрудников страхуют крупные международные компании, и местные газонефтяные холдинги. Процент людей самостоятельно приобретающих себе полисы – крайне невелик.
Если раньше при распределении бюджетных денег частным клиникам они были недоступны, то теперь для всех клиник государство обещает равные условия . С 2015 года любая услуга будет оплачиваться через фонд ОМС. Особый интерес представляют высокотехнологичные медицинские услуги, которые невозможно развивать без государственной поддержки. Однако казанские частные клиники в реальности далеки от этой сферы: из опрошенных участников никто в прошедшем году не принимал пациентов в рамках ОМС.
Прогнозы рынка частных клиник Казани
Артур Уразманов, директор сети клиник «Звезда»
На рынке частной медицины новым трендом становятся образцы европейских клиник с так называемым "полным циклом", оказывающие весь комплекс услуг по диагностике, профилактике и лечению пациентов с применением новых медицинских технологий. Интенсивное развитие инновационных технологий привело к своеобразной “индустриализации” лечебно-диагностической практики, и сейчас это главенствующая тенденция в процессе развития здравоохранения. В республике продолжится рост частных медицинских центров, открытие которых было необдуманным и не просчитанным с коммерческой точки зрения. В погоне за своим пациентом эта конкуренция будет приводить к демпингу цен. Более слабые клиники еще не понимают, что будут вынуждены покинуть рынок. Останутся лишь те, у кого хорошее оснащение, кто действительно оказывает качественные услуги и кому уже удалось завоевать определенную часть рынка.
Ленар Салахутдинов, директор сети Многопрофильных Клиник «МЕДЕЛ»
В связи с вступлением с 1 января 2014 года «Закона о Рекламе» запрещается информирование населения об оказываемых медицинских услугах, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, в то время как реклама лекарственных препаратов продолжается. Если в данный закон не будут внесены изменения, рынок частного здравоохранения может понести временные потери. В настоящий момент население России сталкивается с глобальной проблемой, связанной с мощным развитием фармацевтического бизнеса и увеличением количества и размеров аптек. Данная ситуация способствует приему пациентами разрекламированных обезболивающих средств оттягивая до последнего визит к врачу. В результате мы получим увеличение количества больных, с тяжелыми хроническими заболеваниями, из-за позднего обращения в медучреждение. Добавляя к этому плохую экологию и питание, в итоге мы можем получить рост заболеваемости и снижение продолжительности жизни населения.
Владимир Калистратов, председатель комитета ТПП РТ по внебюджетной медицине, директор НП "Естественный отбор"
Конкуренция за участие в государственных программах между государственными и негосударственными медицинскими организациями обостряется и будет обостряться, причём на всех стадиях борьбы за госзаказ. Аргументы частников, даже экономически обоснованные, не принимаются в счёт. Отсутствует прозрачная и обоснованная система отбора медицинских организаций для выполнения программы государственных гарантий. Решения принимаются в основном волевым путём. Есть основания полагать, что в 2014 г. ситуация с принципами отбора медицинских организаций улучшится благодаря усилиямТоргово-промышленной палаты РТ и Координационного Совета, созданного на базе комитета ТПП РТ по внебюджетной медицине и общественному здоровью. В состав Совета вошли представители комитета ТПП РТ, представители министерства экономики РТ, министерства здравоохранения РТ, территориального ФОМС.