«Деловой квартал» составил рейтинг коммерческих медицинских учреждений уральской столицы. Оказалось, количество оказанных медицинских услуг не связано с площадью, которую занимает учреждение.

 

«Деловой квартал» проводит ежегодный мониторинг состояния частной медицины в уральской столице и выпускает рейтинг учреждений. Аналитики издания сравнили многопрофильные частные клиники Екатеринбурга, работающие по лицензии, с совокупной площадью более 400 кв. м.

На этот раз основным ранжирующим показателем рейтинга стала площадь клиник на 1 февраля 2014 г. Дополнительные рейтинги касались количества врачей в штате, числа повторно принятых пациентов, суммы инвестиций в высокотехнологичное оборудование и оказанных клиникой услуг в 2013 г. Выяснилось, что лидер по последнему показателю не входит в первую тройку по площади своих учреждений.

Лидером по количеству оказанных медицинских услуг в 2013 г. в Екатеринбурге стала компания «Консилиум»: ее показатель составляет 430 тыс. 850 приемов, из которых около 10 тыс. были бесплатными.

«В 2014 г. рынок медицинских услуг будет развиваться ровно, без скачков, — считает гендиректор клиники «Консилиум» Рашид Мухаметов. — В то же время усилится конкуренция на рынке платных медицинских услуг. Будут появляться новые клиники, и рынок частной медицины продолжит насыщаться предложениями, но при этом продолжит ощущаться недостаток кадров».

На втором месте — «УГМК-Здоровье»: 116 тыс. 543 единицы оказанных услуг. Первый прием здесь — бесплатный, его доля занимает 66%. Третье место досталось Центру косметологии и пластической хирургии: 69 тыс. 763 медицинские услуги оказало учреждение в 2013 г. За год здесь провели почти 8 тыс. сложных хирургических операций. Четвертое место досталось клинике «Профессорская Плюс»: на 24 тыс. 849 оказанных медицинских услуг в прошлом году пришлось почти 5 тыс. хирургических операций высокой сложности.

Отметим, что в 2013 г. совокупный оборот от услуг частных медицинских клиник Свердловской области увеличился на 11,8% по отношению к 2012 г. По мнению экспертов рынка, прирост числа пациентов происходит благодаря повышению доверия к частной медицине. Средняя стоимость консультативного приема терапевта, узкого специалиста или вызов врача на дом составляет 1 342 руб.

Как составлялся рейтинг

На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: министерство здравоохранения Свердловской области, Единую межведомственную информационно-статистическую систему, данные реестра частных клиник и сайты самих учреждений. Затем на основании экспертного опроса директоров крупнейших клиник были сформулированы показатели, которые впоследствии использовались в рэнкинге.

Был сформирован лонг-лист участников. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Всю полученную информацию аналитики уточнили и проверили.

Рейтинг частных многопрофильных клиник Екатеринбурга 2013

В рейтинг вошли многопрофильные лицензированные сетевые и несетевые частные клиники Екатеринбурга с совокупной площадью более 400 кв. м. Клиники представлены в сегментах: амбулатория и стационар.На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: министерство здравоохранения Свердловской области, fedstat.ru и сайты клиник. На основании экспертного опроса среди директоров крупнейших клиник рынка были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, сформирован лонг‑лист компаний-участников. Также при отборе участников были использованы открытые данные реестра частных клиник.На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была уточнена и перепроверена.

Основной ранжирующий показатель — площадь клиники/клиник на 01.02.2014 г., кв. м.

Дополнительные ранжирующие показатели — количество врачей на постоянной основе, количество повторно принятых пациентов, сумма инвестиций в высокотехнологичное оборудование, количество оказанных клиникой услуг в 2013 г.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но входит в число крупнейших игроков рынка. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. А — компании расположены в алфавитном порядке.

Рейтинг частных многопрофильных клиник Екатеринбурга 2013

№	Название	Площадь учрежде-ний кв. м на 01.02.14 г.	Кол-во учрежде-ний на 01.02.14 г	Средняя площадь 1 учрежде-ния, кв. м	Кол-во напра-влений узкой специа-лизации на 01.02.14 г.	Кол-во койко-мест в стацио-наре на 01.02.14 г.	Нали-чие лабо-рато-рии (да/нет)	Нали-чие скорой помощи (да/нет)	ОМС/ДМС	Год осно-ва-ния
Клиники со стационаром полного дня
1	«УГМК-Здоровье» Скляр Михаил Семенович	10 200	2	5 100	30	41	да	-	ОМС/ДМС	2009
2	«Центр косметологии и пластической хирургии»  Нудельман Сергей Владимирович	5 600	1	5 600	12	47	да	-	ДМС	1989
3	«Доктор Плюс» Терещук Александр Васильевич	4 500	4	1 125	20	10	да	да	ДМС	2007
4	«Альфа-Центр здоровья» Пискунов Сергей Вадимович	2 220	1	2 220	15	10	да	-	ДМС	2012
5	«Екатеринбу-ргский медицинский центр» Акулов Сергей Александрович	1 500	4	375	16	5	да	-	ДМС	2000
6	«Парацельс»1  Алиев Расим Алиевич	1 300	2	650	16	н/д	да	-	ОМС/ДМС	2001
7 А	«Преображенская клиника»1  Власенко Лев Юрьевич	1 100	1	1 100	19	н/д	да	-	ДМС	1990
7 А	«Профессорская Плюс»  Коротких Василий Сергеевич	1 100	2	550	8	14	да	-	ДМС	2006
в/р	«Городская больница №41»1  Суслов Сергей Анатольевич	н/д	1	н/д	10	н/д	да	н/д	-	н/д
Клиники амбулаторной помощи
1	«Консилиум» Мухаметов РашидЗартынович	1 340	1	1 340	51		да	-	ДМС	2004
2	«Шанс» Ершов АндрейЮрьевич	1 300	4	325	16		да	-	ДМС	н/д
3	«Династия Павлов АнатолийПетрович	1 100	3	367	12		да	-	ДМС	2005
4	«Ставко» Ставицкий Константин Юрьевич	950	2	475	18		да	-	ДМС	1998
5	«Олмед»1 Бровкин Михаил Владимирович	441	2	220,5	7		да	-	ДМС	1997

1 По данным ДубльГИС

Лидеры по штатным сотрудникам

№	Название	Штатный медици-нский персонал на 01.02.14 г.	Доля врачей, %	Кол-во сотру-дников медици-нского персо-нала на основе совме-щения на 01.02.2014 г.	Доля врачей, %	Структура штатных/внештатных врачей на 01.02.2014 г.
						Тера-певты	Узкие специа-листы	Педи-атры	Анесте-зиологи	Специа-листы реабили-тацион-ного отде-ления
Клиники со стационаром полного дня
1	«УГМК-Здоровье»	291	39%	26	38%	9\4	67\4	6\0	4\0	0
2	«Доктор Плюс»	195	73%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3	«Центр косметологии и пластической хирургии»	135	51%	17	100%	3\0	108\11	0\1	5\4	10\0
4	«Альфа-Центр здоровья»	103	29%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	«Профессорская Плюс»	43	72%	7	71%	1\0	0\1	0	2\4	0
Клиники амбулаторной помощи
1	«Шанс»	160	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2	«Консилиум»	34	71%	41	95%	2\1	20\33	1\1	0\4	0
3	«Ставко»	20	100%	20	100%	1\1	15\16	0	0	0

 

Лидеры по количеству повторно принятых пациентов

№	Наименование/компания	Кол-во повторно принятых пациентов	Динамика по сравнению с 2012 г., %	Кол-во первично принятых пациентов	Динамика в сравнении с 2012 г.,%	Доля первичных пациентов
Клиники со стационаром полного дня
1	«УГМК-Здоровье» Скляр Михаил Семенович	38049	36%	76100	36%	67%
2	«Профессорская Плюс»	7865	58%	10304	51%	57%
Клиники амбулаторной помощи
1	«Консилиум»	9000	18%	59300	25%	87%

 

Лидеры по инвестициям в высокотехнологичное оборудование в 2013 г.

№	Наименование/компания	Объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование, мил.руб.	Кол-во единиц медицинского оборудования стоимостью выше 1 мил. руб.	Объем инвестиций на 1 единицу оборудования, млн. руб.
Клиники со стационарам полного дня
1	«Профессорская Плюс»	15,5	9	0
2	«Центр косметологии и пластической хирургии»	11	н/д	н/д
Клиники амбулаторной помощи
1	«Консилиум»	9	9	0
в/р	«Ставко»	н/д	10	н/д

 

Лидеры по корпоративным клиентам

№	Наименование/компания	Кол-во корпоративных клиентов на 01.02.14 *	Кол-во человек, обсуживающихся по корпоративным программам на 01.02.14 г..	Кол-во пециентов обсуживающихся по корпоротивным програмам с 1 компании
Клиники со стационарам полного дня
1	«УГМК-Здоровье»	212	152098	717
Клиники амбулаторной помощи
1	«Консилиум»	300	21600	72

*(1 клиент = 1 предприятие)

Лидеры по количеству оказанных медицинских услуг

№	Наименование/компания	Количество оказанных медицинских услуг	Кол-во приемов осуществленных в 2013 г., %				кол-во услуг на 1 пациента
			Кол-во первичных приемов, оплаченных пациентами	Кол-во повторных приемов, оплаченных пациентами	Кол-во процедур, оплаченных пациентами	Кол-во сложных хирургических операций
1	«Консилиум»	430850	0,5%	0,5%	99,0%	0,0%	6
2	«УГМК-Здоровье»	116543	66%	32%	н/д	2%	1
3	«Центр косметологии и пластической хирургии»	69763	0	89%	н/д	11%	н/д
4	«Профессорская Плюс»	24849	48%	32%	н/д	20%	0,4

 

Лидеры по количеству оказанных медицинских услуг

№	Наименование/компания	Количество оказанных медицинских услуг	Кол-во приемов осуществленных в 2013 г.,				кол-во услуг на 1 пациента
			Кол-во первичных приемов, оплаченных пациентами	Кол-во повторных приемов, оплаченных пациентами	Кол-во процедур, оплаченных пациентами	Кол-во сложных хирургических операций
1	«Консилиум»	430850	4930	5620	420300	0	27797
2	«УГМК-Здоровье» Скляр Михаил Семенович	116543	76100	38049	н/д	2394	10223
3	«Центр косметологии и пластической хирургии»	69763	0	62068	н/д	7695
4	«Профессорская Плюс»	24849	12087	7865		4897	2761

 

События

1. В 2013 г. был заключен госконтракт между «УГМК‑Здоровье» и Минздравом Свердловской области на оказание высокотехнологичных видов медпомощи. По этому контракту «УГМК‑Здоровье» может проводить такие операции, как эндопротезирование тазобедренных суставов, в рамках ОМС.

2. В 2013 г. открыта поликлиника «Москва» сети «Доктор Плюс» на ул. Шейнкмана, 90. Поликлиника стала самым большим лечебным учреждением сети. Новый филиал включает поликлинику для детей и взрослых, Институт долголетия и здоровья, а также собственную аптеку.

3. В 2013 г. в Екатеринбурге открылся первый частный роддом — «Парацельс». Научный руководитель роддома — вице‑президент Российского общества акушеров‑гинекологов Владислав Ковалев. Родильный дом рассчитан на 26 койко‑мест. Эксперты рынка медицинских услуг отмечают, что подобное направление деятельности для частной медицины сложно окупить.

4. В 2013 г. между аэропортом Кольцово и клиникой «Здоровье 365» был подписан договор на медицинское обслуживание сотрудников до 2015 г. Клиника также открыла новый филиал в Кольцово. До этого в аэропорту работала штатная медсанчасть, расформированная в апреле 2013 г. в связи с созданием врачебно‑летной экспертизы базовым авиаперевозчиком Кольцово и переходом специалистов медсанчасти на работу в авиакомпанию.

Тренды

1. В 2013 г. совокупный оборот от услуг частных медицинских клиник Свердловской области увеличился на 11,8% по отношению к 2012 г. По мнению участников ТОП‑листа «ДК», прирост числа пациентов в частных клиниках происходит благодаря росту доверия к частной медицине. Рынок частной многопрофильной медицины Екатеринбурга представлен в следующем соотношении: 62% — клиники со стационаром полного дня, 38% — клиники амбулаторной помощи. Средняя стоимость консультативного приема терапевта, узкого специалиста, вызов врача на дом составляет 1 342 руб.

2. Пациенты не стремятся возвращаться в клиники повторно. Доля первичных пациентов в частных медучреждениях Екатеринбурга составляет 73% от общего числа посещений, а доля повторных (лояльных) пациентов — 27%. Клиенты не желают переплачивать за лишнюю, на их взгляд, диагностику. В свою очередь, частные клиники стремятся не только устранить симптомы заболевания, но и выяснить его причины. У крупнейших клиник города с амбулаторией и стационаром (площадью порядка 10 тыс. кв. м) годовая посещаемость в среднем составляет 38 049 повторных пациентов, у клиник площадью от 1,1 до 1,35 тыс. кв. м с амбулаторией — 8 432.

3. Частные медицинские клиники укрепляют свои позиции. Это происходит за счет открытия новых филиалов и предоставления большего спектра услуг, закупки современного оборудования. Так, средний размер вложений в дорогостоящее оборудование колеблется от 9 до 16 млн руб. в год, а затраты на одну единицу такого оборудования в среднем составляют 1‑1,5 млн руб.

4. На рынке частной медицины наблюдается дефицит кадров. На сегодняшний день 22% сотрудников частных клиник работают по совместительству. Основная часть совместителей — узкие специалисты (70% среди врачей). По данным министерства здравоохранения Свердловской области, одни из самых востребованных специалистов — терапевты, педиатры, акушеры‑гинекологи и анестезиологи.

Прогнозы развития рынка многопрофильных клиник на 2014 г.

Михаил Скляр, генеральный директор «УГМК‑Здоровье»

В 2014 г. мы ожидаем включения в территориальную программу ОМС большого количества частных медицинских центров и роста цен в соответствии с инфляцией. Расширится и спектр медицинских услуг. Можно также ждать и появления филиалов федеральных медцентров, консолидации на рынке — покупки крупными игроками малых.

Василий Коротких, генеральный директор клиники «Профессорская Плюс»

В 2014 г. усилятся позиции частной медицины, будут открываться новые клиники, расширятся уже существующие медицинские центры. Но есть и обратная сторона. Частные клиники заходят в сегменты, где традиционное первенство держат госучреждения. Очень сомнительно, что в таких сегментах частные клиники в дальнейшем выдержат конкуренцию. Примеры — это частные роддома, лечение онкологических больных и др.

Рашид Мухаметов, генеральный директор клиники «Консилиум»

В 2014 г. рынок медицинских услуг будет развиваться ровно, без скачков. В то же время усилится конкуренция на рынке платных медицинских услуг. Будут появляться новые клиники, и рынок частной медицины продолжит насыщаться предложениями, но при этом продолжит ощущаться недостаток кадров.