ДМС не сдаёт позиций
Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) Кемеровской области в кризис ощутил отток клиентов. Однако с восстановлением платёжеспособности, как свидетельствуют страховщики, люди вновь начинают приобретать "полисы здоровья". И хотя ДМС строится в основном за счёт собственных средств граждан, страховые компании, как и до кризиса, не теряют надежды привлечь внимание бизнесструктур к этому виду страхования.
Содержание |
Кризис и ДМС
Главным итогом финансового кризиса на рынке ДМС стало значительное сокращение доли корпоративных страхователей: многие компании просто исключили его из своих социальных пакетов. С другой стороны, по оценке участников рынка, в Кузбассе доля действительно корпоративного страхования (то есть страхования, стоимость которого работодатель полностью оплачивает за свой счёт) на рынке ДМС невелика. По данным Сергея Романова, директора кемеровского филиала СК "Сибирский Спас", соотношение финансирования ДМС из средств физических и юридических лиц на рынке Кемеровской области составляет в настоящее время 70% и 30% соответственно. Впрочем, некоторые эксперты оценивают долю юрлиц ещё скромнее — не более 20% от всего объёма рынка (по страховой премии). "Мы работаем преимущественно с лицами, страхующимися за счёт личных средств, работодатели крайне редко готовы оплачивать страховки для своих сотрудников", — отмечает Татьяна Тихонова, исполнительный директор СМО "Сибирь". По оценке Сергея Романова, в кризис доля рынка ДМС, оплачиваемая за счёт средств предприятий, снижалась до 15%.
Хотя накануне финансовых потрясений эксперты и прогнозировали, что при отказе работодателя оплачивать полис ДМС люди, оценившие на практике его преимущества, начнут приобретать его себе самостоятельно, отток клиентов по этому виду страхования у страховщиков всё-таки произошёл. Как сообщил Антон Баранов, заместитель генерального директора по страхованию СК "СДС-Медицина", по некоторым представительствам компании на территории региона от ДМС отказались сотни человек, количество договоров по этим филиалам уменьшилось на 15%. Опять же, изменилось и соотношение расходов юридических и физических лиц на ДМС по отдельным договорам. Так, если в докризисный период работодатель оплачивал 100% стоимости страховки своих сотрудников, то в кризис он если и не отказался от своих обязательств совсем, то снизил их до 70%, а в некоторых случаях и до 30%.
Парадоксальность преобладающего значения личных средств граждан на рынке ДМС в том, что прийти в страховую компанию и застраховаться индивидуально сегодня почти невозможно — как правило, страховщики предпочитают иметь дело с коллективами, подозревая индивидуальных страхователей в намерении за счёт страховки сэкономить на заранее запланированных обследованиях и лечении. Во многом это ограничивает возможности страхования для совсем малого бизнеса: страховщики имеют определённые критерии по количеству застрахованных человек в коллективе, а в малых организациях столько порой просто «не набирается». Впрочем, понемногу на рынок ДМС всё же приходят индивидуальные продукты. К примеру, компания "Сибирский Спас" разработала программу "Экстренный стационар". Как следует из названия, программа подразумевает медицинскую помощь в экстренных случаях и не включает плановую помощь и обследования.
Татьяна Тихонова: "Работодатели крайне редко готовы
оплачивать страховки для своих сотрудников"
Цены двигают рынок
Никто из опрошенных экспертов не взялся оценить рынок ДМС в Кемеровской области в денежном выражении. Федеральная служба страхового надзора (ФССН) в своей статистике также не выделяет объём премии по ДМС отдельно, объединяя его со страхованием от несчастного случая в «личные виды» страхования. Но по этим объёмам судить о динамике можно. Так, если по итогам первого квартала 2008 года объём собранной страховой премии в Кемеровской области по личным видам составлял 555,72 млн рублей, то в первом квартале 2009 года он снизился до 497,83 млн рублей, а за 3 месяца 2010 года снова возрос — до 623,9 млн рублей. По итогам первого квартала текущего года объём страховой премии по этому виду составляет 663,6 млн рублей.
Сегодняшнее состояние рынка оценивается экспертами по-разному. Так, Антон Баранов говорит о стагнации из-за потери в кризис корпоративного страхователя. Но все эксперты сходятся во мнении, что с восстановлением платёжеспособности клиентов восстанавливается и рынок ДМС. По данным Сергея Романова, по сравнению с докризисным периодом по количеству заключенных договоров рынок восстановился на 80%, по сумме страховых сборов — более чем на 90%.
Рост премии объясняется за счёт роста стоимости медицинских услуг, и как следствие — роста цены страхового полиса. "Тариф (процентная ставка с совокупной страховой суммы, на которую заключается договор страхования, либо со ста рублей страховой суммы) в ДМС практически не изменился, скорее даже уменьшился за счёт увеличения страховой суммы, — поясняет Татьяна Тихонова. — А вот стоимость страховки хоть ненамного, но растёт за счёт того, что возрастает стоимость медицинских услуг".
"Ежегодно департамент охраны здоровья населения Кемеровской области утверждает предельные максимальные цены на медицинские услуги, индексация происходит ежегодно в среднем на 10-15%, — описывает ситуацию Антон Баранов. — Но в том-то и дело, что эти 10-15% являются "средними": на какие-то услуги лечебное учреждение может оставить цены на прежнем уровне, а на какие-то, наиболее востребованные, повысить на 30% и более. За счёт этого прирост прибыли лечебного учреждения составляет более 15%, соответственно, растут и расходы страховых компаний".
По информации страховщиков, наиболее заметно выросли цены на медицинские услуги в небольших городах на юге области — Киселёвске, Прокопьевске. Участники рынка связывают это с приходом в эти города крупных федеральных компаний, которые ранее проявляли интерес в основном к двум городам региона — Кемерово и Новокузнецку. Теперь, в поиске крупных корпоративных страхователей они заходят в небольшие города с развитой промышленностью. Как следствие, медицинские учреждения начинают острее ощущать «вкус рынка» и свою возможность побольше заработать на нём и повышают цены.
В то же время Сергей Романов отмечает взаимосвязь между появлением новых страховщиков на региональном рынке ДМС и привлечением на страхование новых клиентов: «Уровень страховой культуры в России пока очень низкий, люди мало осведомлены о том, что такое ДМС, некоторые даже об ОМС ничего не знают. Когда на рынок заходят новые компании, появляется больше информации. Люди больше узнают о медицинском страховании, и некоторые начинают осознавать свою потребность в нём». По данным Татьяны Тихоновой, на региональном рынке ДМС услуги на сегодняшний день предлагают более двух десятков страховщиков — как местных, так и филиалов федеральных компаний. Однако регионалы до сих пор сохраняют свои лидерские позиции на рынке медицинского страхования.
Конкуренция, как она есть
Несмотря на, казалось бы, невозможность страховщиков снизить стоимость ДМС из-за роста цен на медицинские услуги, на который они практически не имеют возможность влиять, конкуренция на данном рынке на сегодняшний день именно ценовая. Если точнее, удешевление страховки происходит за счёт включенных в неё медицинских услуг и их количества. "Виноваты" в этом сами клиенты — как жалуются страховщики, условия страхового договора даже корпоративные клиенты читают редко, вопрос цены оказывается решающим при выборе страхового партнёра. "По-хорошему конкуренция должна происходить не на основе стоимости страховки, а на основе различий страховых программ, — рассуждает Антон Баранов. — Но они примерно одинаковые у страховщиков, так как рынок медицинских услуг в Кузбассе один для всех. Разница в программах есть, но она, как правило, заключается не в перечне услуг, а в количестве каждой из них. Страхователи не всегда читают страховые программы: даже если по набору услуг программы совершенно разные, клиент в большинстве случаев выбирает более дешёвую. Цена пока играет решающую роль". "К сожалению, основной выбор страхователи проводят исходя из критерия "цена" в отрыве от критерия "качество", — подтверждает Татьяна Тихонова. — Конечно, можно заключить договор по ДМС,"сторговавшись" на меньшую стоимость страховки, то есть на более выгодных условиях, но перечень гарантий при этом может быть настолько ограничен, что не покроет даже лечение обычных, банальных заболеваний".
В некотором смысле оправдать ценовую конкуренцию можно тем, что иных инструментов борьбы за клиента у страховщиков сегодня мало, если не сказать, что их нет вообще. Так, количество медицинских учреждений ограничено, по большому счёту страховщики сотрудничают с одними и теми же медицинскими центрами. По этой же причине влиять на сервис компании не могут, так как окончательным звеном оказания услуги является лечебное учреждение, а в нём обслуживаются люди с полисами ДМС, с полисами ОМС, а также те, кто оплачивает медицинскую помощь в кассе, и "развести" эти три потока поликлиники могут далеко не всегда. К тому же, как добавляет Татьяна Тихонова, сегодня на рынке ДМС в Кемеровской области востребованы в основном программы "эконом-класса", которые и не предполагают особого сервиса.
Стоит отметить, что влиять на сервисную составляющую компании смогут лишь тогда, когда у них будут подконтрольные им лечебные учреждения. Конечно, уже сегодня такие учреждения у страховщиков есть, но в основном это (за редким исключением) консультативные кабинеты и общие врачебные практики, так что замкнуть на них весь цикл медицинской помощи клиентам, и отказаться таким образом от сотрудничества с государственной медициной невозможно. "В Кузбассе уже сегодня страховые компании имеют собственные медицинские организации, но их доля в оказанных услугах для застрахованных невелика, — отмечает Татьяна Тихонова. — Я думаю, что в будущем эта тенденция будет развиваться, особенно когда в ОМС станет действовать полный тариф, и частная клиника сможет оказывать полноценную медицинскую помощь гражданам, имеющим и полис ОМС, и полис ДМС".
Как известно, СМО"Сибирь" открыла в Лесной Поляне центр общей врачебной практики "Сибирское здоровье", у СК "Рост" есть частная клиника "Семейный доктор", у СК "СДС-Медицина" — "Губернский центр охраны здоровья металлургов" в Гурьевске, а также на базе здравпунктов предприятий холдинга и поликлиники №4 в Берёзовском развивается сеть "Центр здоровья СДС". Однако эксперты сомневаются в том, что в перспективе страховщики почувствуют целесообразность инвестиций в действительно дорогое оборудование для своих учреждений. "В Кузбассе достаточно сильное муниципальное здравоохранение, —рассуждает Антон Баранов. — Так, в Кемерове есть три томографа: они обслуживают весь север области, надо признать, что есть некоторая очередность на обследования, но добавь к ним четвёртый — и все три будут нерентабельны. Аналогичная ситуация и на юге региона — в Новокузнецке тоже есть три томографа".
Но актуальность ДМС это не снижает. По мнению опрошенных экспертов, даже реформа обязательного медицинского страхования не снизит востребованность добровольного. Напомним, новый закон об ОМС должен снять проблему оказания медицинской помощи гражданам, находящимся за пределами места постоянного проживания, а также предоставить реальную возможность выбора страховой компании и врача. Если с выбором страховщика проблем не возникает, то реализовать на практике возможность выбора лечебного учреждения и врача гораздо сложнее, так как лечебные учреждения ограничены муниципальным заказом. И поток пациентов, который поликлиника или больница может обслужить имеющимся штатом персонала, не безграничен. Здесь-то и возникает поле для деятельности ДМС.
Автор: Ксения Сидорова
Источники:
http://www.avant-partner.ru/partner/2937.html
См. также
Обзор медицинского страхового рынка
