Фармацевтические кластеры России

Август 2011
pdf, 218 стр., Русский
Предоставляется в электронном виде
Цена: 14 500 руб.


Маркетинговый отчет «Стратегический анализ фармацевтического рынка России» предоставляет читателям детальную информацию о состоянии бизнес-среды, основных трендах и тенденциях российской фармацевтической отрасли в доступной и понятной форме.
В исследовании приводится анализ ситуации на фармацевтических рынках основных регионов мира и стран СНГ, дается оценка тенденциям сегодняшнего дня и перспективам на будущее.
Российский фармацевтический рынок проанализирован в целом, а также отдельно по сегментам:


коммерческий розничный рынок,

ДЛО

госпитальный сегмент.

Кроме того, в работе дается оценка стратегии развития российской фармацестической отрасли «Фарма 2020», регулированию рынка, производству и дистрибуции, основным рискам и драйверам роста.

С точки зрения будущего потенциала роста Россия без сомнения является огромным рынком с широкими возможностями. На развитие рынка направлены как усилия со стороны государства, так и самих фармацевтических компаний. При этом, многие аналитики видят фармацевтические кластеры как основу развития индустрии.

В данном отчете приведены и проанализированы фармацевтические кластеры в следующих регионах:
— Волгоградская область
— Ярославская область
— Новосибирская область
— Челябинская область
— Иркутская область
— Калужская область
— Московская область
— Нижегородская область
— С Петербург
— Рязанская область

По каждому кластеру приведены соинвесторы, объемы инвестиций и даты ввода в эксплуатацию.
Также, приведена информация о перспективных кластерах, которые будут запущены в ближайшее время.

Преимущества данного отчета:

В одном месте собран большой объем информации по фармацевтическим кластерам России, готовый к использованию в презентациях, аналитических отчетах и подготовки стратегий. Отчет, также, может использоваться при подготовке маркетинговых материалов.

Акцент сделан на развитие фармацевтической отрасли России. Приведена информация по фармацевтическим кластерам в региональном разрезе, в том числе, по участникам и соинвесторам инвестиционных проектов с предполагаемыми объемами инвестиций и производственными мощностями.

Проведен анализ текущей конкурентной ситуации в фармацевтической отрасли, определены основные направления ее стратегического развития.

Проведен подробный анализ мирового рынка фармацевтики, определены основные тренды и тенденции.

Проведен анализ системы фармацевтической дистрибьюции и основных ее участников. Приведено распределение объемов продаж по лидирующим дистрибьютерам.


Введение
Анализ мирового фармацевтического рынка: тренды и тенденции последних лет
Анализ российского фармацевтического рынка: итоги уходящего года
Анализ коммерческого розничного сектора (перспективные кластеры России).
Дополнительное лекарственное обеспечение в России
Российский госпитальный рынок
Российская фармацевтическая промышленность: производство и дистрибуция (все кластеры России)
Приложения

Таблицы
Таблица № 1. Данные об объемах основных фармацевтических рынков мира по итогам 2010 года.
Таблица № 2. Основные экономические показатели стран СНГ в 2010—2009 годы, в%.
Таблица № 3. Доля ЛС местного (локального) производства в общем объеме коммерческого розничного сектора фармацевтических рынков в странах СНГ (и Грузии) в 2009—2010 годах,%, долл. США.
Таблица № 4. Лидирующие компании производители в коммерческом розничном секторе фармацевтических рынков стран СНГ (и Грузии). Доля рынка приведена в процентах, в долл. США по итогам 2010 года.
Таблица № 5. АТС – группы лидеры по продажам в стоимостном выражении в коммерческом розничном секторе стран СНГ и Грузии по итогам 2009—2010 годов.
Таблица № 6. Доли продаж различных АТС-групп на коммерческих розничных рынках стран СНГ и Грузии в 2010 году в стоимостном выражении в процентах.
Таблица № 7. Торговые марки лидеры по продажам в ОТС – сегменте коммерческого розничного сектора стран СНГ и Грузии по итогам 2010 года.
Таблица № 8. Торговые марки лидеры по продажам в Rx-сегменте коммерческого розничного сектора стран СНГ и Грузии по итогам 2010 года.
Таблица № 9. Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, в процентах.
Таблица № 10. Госрасходы РФ на здравоохранение в млрд. рублей по итогам 2009—2010 годов с января по ноябрь.
Таблица № 11. Торговые марки лидеры, импортируемые в Россию, по итогам 2010 года.
Таблица № 12. Торговые марки-лидеры продаж, импорт которых в Россию начался в 2010 году.
Таблица № 13. Корпорации лидеры – импортеры лекарственных средств в Россию по итогам 2010 года.
Таблица № 14. Импортеры — лидеры лекарственных средств в Россию.
Таблица № 15. Торговые марки — лидеры России в стоимостном и натуральном выражении по итогам 2010 года.
Таблица № 16. Крупнейшие корпорации по объемам производства ЛС в России в стоимостном и натуральном выражении по итогам 2010 года.
Таблица № 17. Крупнейшие фармацевтические корпорации мира: сравнительные характеристики.
Таблица № 18. Российские производители – лидеры по числу рекламаций за 1-й квартал 2011 года.
Таблица № 19. Зарубежные производители – лидеры по числу рекламаций за 1-й квартал 2011 года.
Таблица № 20. Соотношение продаж готовых лекарственных средств по АТС группам на коммерческом розничном рынке по итогам 2010 года.
Таблица № 21. Корпорации лидеры в коммерческом розничном секторе в стоимостном выражении российского фармацевтического рынка по итогам 2010 года.
Таблица № 22. Лидеры производители торговых лекарственных средств по объему аптечных продаж коммерческого розничного рынка России в 2009—2010 годах.
Таблица № 23. Торговые марки лидеры в стоимостном выражении на коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка по итогам 2010 года.
Таблица № 24. Бренды лидеры по объемам продаж в стоимостном выражении на коммерческом розничном рынке в России по итогам 2009 – 2010 годов.
Таблица № 25. Рейтинг международных непатентованных наименований, включенных в список ЖНВЛС.
Таблица № 26. Компании лидеры производители биологически активных добавок в России по итогам 2010 года.
Таблица № 27. Торговые марки БАД — лидеры продаж в России по итогам 2010 года.
Таблица № 28. Бренды – лидеры по объемам продаж селективной косметики (премиум и люкс класса).
Таблица № 29. Бренды – лидеры по объемам продаж косметики «масс-маркет».
Таблица № 30. Бренды – лидеры по объемам продаж лечебной («активной») косметики.
Таблица № 31. Дополнительное лекарственное обеспечение: анализ продаж готовых лекарственных средств по АТС-группам I-уровня.
Таблица № 32. Дополнительное лекарственное обеспечение: анализ компаний производителей в 2010 году.
Таблица № 33. Дополнительное лекарственное обеспечение: крупнейшие фирмы производители ГЛС по потреблению ДЛО по конкурсам в 2010 году.
Таблица № 34. Дополнительное лекарственное обеспечение: анализ ведущих производителей.
Таблица № 35. Дополнительное лекарственное обеспечение: анализ крупнейших корпораций в стоимостном выражении в процентах по итогам 2010 года.
Таблица № 36. Дополнительное лекарственное обеспечение: анализ торговых марок впервые появившихся в сегменте в 2010 году. Данные приведены в процентах в стоимостном выражении (долл. США).
Таблица № 37. Дополнительное лекарственное обеспечение: анализ брендов лидеров по стоимостному объему продаж по итогам 2010 года.
Таблица № 38. Дополнительное лекарственное обеспечение: анализ ведущих торговых наименований.
Таблица № 39. Дополнительное лекарственное обеспечение: ведущие МНН и группировочные наименования.
Таблица № 40. Дополнительное лекарственное обеспечение: торговые марки лидеры в стоимостном выражении по итогам 2010 года.
Таблица № 41. Дополнительное лекарственное обеспечение: ведущие регионы по объему продаж.
Таблица № 42. Анализ госпитального рынка: структура закупок ЛС по АТС-группам.
Таблица № 43. Анализ госпитального рынка: TOP5 торговых марок в АТС-группах 1-го уровня (EphMRA) в процентах в стоимостном выражении (долл. США) по итогам 2010 года.
Таблица № 44. Анализ госпитального рынка: торговые наименования лидеры в стоимостном выражении.
Таблица № 45. Анализ госпитального рынка: ведущие торговые наименования.
Таблица № 46. Анализ госпитального рынка: ведущие торговые марки в процентах в стоимостном выражении по итогам 2010 года.
Таблица № 47. Анализ госпитального рынка: ведущие производители.
Таблица № 48. Анализ госпитального рынка: ведущие производители по объему закупок.
Таблица № 49. Аптечные сети лидеры российского рынка по объему продаж по итогам 2010 года.
Таблица № 50. Аптечные сети лидеры российского рынка по итогам 2010 года: сравнительный анализ.
Таблица № 51. Аптечные сети лидеры по обороту: сравнительный анализ.
Таблица № 52. Анализ фармацевтических кластеров в России по состоянию на апрель 2011 года.
Таблица № 53. Анализ лидирующих дистрибьюторов по объему валовых продаж по итогам 2010 года.
Таблица № 54. Список стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть инициировано на территории России.
Таблица № 55. Анализ продаж дженериков на российском фармрынке: ТОП 5 АТС-групп в стоимостном и натуральном выражении в процентах по итогам 2010 года.
Таблица № 56. Документация по Good Manufacturing Practice (GMP) в различных странах мира.
Таблица № 57. Список вакцин, используемых для лечения различных заболеваний (зарегистрированных / незарегистрированных в РФ).
Таблица № 58. Прогнозируемые показатели экономического развития России в 2011 году.
Таблица № 59. Расходы на здравоохранение в млрд. рублей в 2011 году.
Таблица № 60. Сто производителей — лидеров лекарственных средств за май 2011 года по России.
Таблица № 61. Сто торговых наименований лекарственных средств – лидеров продаж за май 2011 года.
Таблица № 62. Сто полных наименований лекарственных средств — лидеров за май 2011 года.
Таблица № 63. Сто торговых наименований БАДов – лидеров продаж за май 2011 года.
Таблица № 64. Сто производителей — лидеров биологически активных добавок за май 2011 года.

Диаграммы
Диаграмма № 1. Объем ВВП в странах СНГ и Грузии в 2000 – 2010 годах, в% к предыдущему периоду.
Диаграмма № 2. Среднедушевое потребление ЛС в странах СНГ и Грузии в 2010 году.
Диаграмма № 3. Ценовая сегментация коммерческого розничного сектора фармацевтических рынков стран СНГ и Грузии в 2009 – 2010 годах,%, в долл. США.
Диаграмма № 4. Структура коммерческих розничных фармацевтических рынков стран СНГ и Грузии в 2009—2010 годах,%, в долл. США.
Диаграмма № 5. Индекс потребительских цен на медикаменты (рост к аналогичному периоду предыдущего года в процентах) в 2007—2009 годах.
Диаграмма № 6. Данные об объемах российского фармацевтического рынка по итогам 2008—2010 годов в млн. долл. США.
Диаграмма № 7. Поставки импортных лекарственных средств в Россию в 2008—2010 годах.
Диаграмма № 8. Соотношение ОСТ и Rx ЛС в общем объеме импорта в Россию по итогам 2009—2010 годов в%.
Диаграмма № 9. Объем коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка по итогам 2008—2010 годов.
Диаграмма № 10. Средняя розничная цена в аптечном сегменте в целом и в группах лекарственных средств ЖНВЛП/не ЖНВЛП по итогам 2008—2010 годах.
Диаграмма № 11. Соотношение продаж лекарственных средств импортного и отечественного производства в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка по итогам 2009 – 2010 годов в процентах.
Диаграмма № 12. Соотношение продаж ОТС и Rx лекарственных средств в коммерческом розничном секторе по итогам 2009 – 2010 годов.
Диаграмма № 13. Взвешенный прирост АТС групп по итогам 2010 года.
Диаграмма № 14. Динамика отечественных препаратов в списке ЖНВЛС по итогам 2009 – 2010 годов.
Диаграмма № 15. Долевое соотношение продаж ЖНВЛС и не ЖНВЛС в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка в 2009—2010 годах в процентах.
Диаграмма № 16. Ценовая сегментация на российском коммерческом розничном секторе фармацевтического рынка в долл. США по итогам 2009—2010 годах.
Диаграмма № 17. Данные об индексе потребительских цен в России, декабрь 2010 года к декабрю 2009 года.
Диаграмма № 18. Данные о продажах БАД в России по итогам 2009—2010 годов.
Диаграмма № 19. Данные о продажах БАД импортного/локального производства в зависимости от стоимости в России по итогам 2010 года.
Диаграмма № 20. Соотношение продаж БАД импортного/отечественного производства в стоимостном и натуральном выражении по итогам 2010 года.
Диаграмма № 21. Динамика объема продаж косметики в России по итогам 2009—2010 годов.
Диаграмма № 22. Прирост продаж косметики в зависимости от типа косметического товара.
Диаграмма № 23. Данные об аптечных продажах косметических товаров по итогам 2010 года.
Диаграмма № 24. Аптечные продажи косметики в зависимости от типа косметического товара по итогам 2010 года.
Диаграмма № 25. Программа ДЛО, объем потраченных средств и численность льготников.
Диаграмма № 26. Данные об объемах закупки лекарственных средств на рынке ДЛО по итогам 2008—2010 годов.
Диаграмма № 27. Дополнительное лекарственное обеспечение: анализ соотношения закупок «7 нозологий» / ОНЛС, в процентах, в долл. США по итогам 2008—2010 годов.
Диаграмма № 28. Продажи ГЛС локального и импортного производства по итогам 2009 – 2010 годов.
Диаграмма № 29. Дополнительное лекарственное обеспечение: анализ продаж готовых лекарственных средств по АТС-группам по итогам 2009—2010 годов.
Диаграмма № 30. Дополнительное лекарственное обеспечение: анализ основных ценовых категорий по итогам 2009 – 2010 годов.
Диаграмма № 31. Дополнительное лекарственное обеспечение: стоимость упаковки ЛС в рублях и долл. США по итогам 2008—2010 годов.
Диаграмма № 32. Дополнительное лекарственное обеспечение: стоимость ЛС по итогам 2008 – 2010 годов, в%, в долл. США.
Диаграмма № 33. Анализ госпитального сектора российского фармацевтического рынка по итогам 2008 – 2010 годов.
Диаграмма № 34. Данные о закупках импортных / локальных ЛС в госпитальном секторе российского фарм рынка в 2009 – 2010 годах.
Диаграмма № 35. Изменение цены на ЛС импортного / локального производства на госпитальном рынке по итогам 2009—2010 годов.
Диаграмма № 36. Анализ госпитального сегмента по ценовым категориям и по месту производства по итогам 2009—2010 годов.
Диаграмма № 37. Изменение стоимости ЛС в сегменте госпитальных закупок по итогам 2009—2010 годов.
Диаграмма № 38. Соотношение закупок лекарственных средств в госпитальном секторе, относящихся к списку ЖНВЛС и не относящихся к списку ЖНВЛС, по итогам 2009—2010 годов.
Диаграмма № 39. Изменение стоимости ЛС импортного / отечественного производства по итогам 2009—2010 годов.
Диаграмма № 40. Анализ аптечного сегмента российского фармацевтического рынка по итогам 2003 – 2010 годов.
Диаграмма № 41. Изменение количества точек продаж и оборота ТОП-10 аптечных сетей на российском фармацевтическом рынке в 2006 – 2010 годах.
Диаграмма № 42. Анализ дистрибьюторского сегмента российского фармацевтического рынка.
Диаграмма № 43. Структура продаж импортных/отечественных препаратов в стоимостном выражении, в%, по итогам 2010 года.
Диаграмма № 44. Анализ продаж дистрибьюторов в стоимостном выражении, в%, по итогам 2010 года.
Диаграмма № 45. Анализ продаж дженериков на российском фармацевтическом рынке по итогам 2010 года.
Диаграмма № 46. Анализ продаж дженериков по месту производства и по типу Rx/OTC в стоимостном выражении в процентах по итогам 2008—2010 годов.
Диаграмма № 47. Карта опорных баз Федерального центра по гриппу.
Диаграмма № 48. Схема эпидемиологического надзора за гриппом и ОРЗ.
Диаграмма № 49. Повышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению в РФ.
Диаграмма № 50. Прогноз развития российского фармацевтического рынка в 2011 году в конечных ценах в долл. США.

Источники:

http://www.vedomosti.ru/research/782/farmacevticheskie_klastery_rossii