Перспективы развития рынка стоматологических услуг

Материал из Википедия - Медицинский маркетинг

Перейти к: навигация, поиск

Даже в условиях экономического кризиса не потеряла своей актуальности поговорка, что последними умрут от голода дантисты. Несмотря на то, что посещение стоматологической клиники, как правило, наносит серьезный удар семейному бюджету, на вопросах здоровья зубов челябинцы предпочитают не экономить. Тем не менее, кризис и законодательные инициативы внесли свои коррективы в деятельность стоматологий.

До кризиса рынок стоматологических услуг считался одним из наиболее востребованных и развивающихся, его рост, по оценкам экспертов, составлял не менее 20-30% в год. В прошедшем же году рынок потерял около 6-15% объема. Однако, как считают владельцы ряда клиник, цифра падения занижена. Оборот некоторых клиник снизился с начала 2009 года на треть. Поднять цены в прошлом году, следуя требованиям медицинской инфляции (вследствие удорожания импортных материалов), решились не все игроки рынка стоматологических услуг. Такие клиники исходили из тезиса о том, что лучше какое-то время терять прибыль, чем терять клиентов. Конечно, когда зубы болят, клиенту деваться некуда, однако, как отмечает ряд экспертов, пациенты стали отдавать предпочтение более дешевым вариантам работ и материалов. Значительно снизился спрос на эстетические процедуры. Некоторым мелким клиникам под влиянием кризиса пришлось сократить количество кресел.

Сегодня, по мнению участников стоматологического рынка, он имеет следующие особенности: на рынке довольно высок уровень конкуренции, что не позволяет ни одному из участников рынка повлиять на уровень цен, происходит снижение прибыльности бизнеса за счет медицинской инфляции и под воздействием кризиса, реальная загрузка клиник составляет 50-60%, отсутствуют условия для интенсивного развития рынка ДМС.

В настоящее время рынок стоматологических услуг оценивается в 1-1,2 миллирда рублей в год. Иными словами каждый челябинец тратит в среднем на здоровье своих зубов около одной тысячи рублей. Тогда как, по расчетам страховых компаний, на санацию, или полное лечение, одного пациента необходимо примерно 100 евро, что в 3-4 раза больше фактически расходуемых сумм. А это значит, что, не смотря на воздействие кризиса, этот сегмент рынка имеет в будущем потенциал для своего роста.

Поток клиентов, пришедших на профессиональную гигиену или желающих отбелить зубы, исправить прикус, уменьшился.

В советские времена стоматология, как и остальные отрасли медицины, официально были бесплатными. Однако, большая часть денег на этом рынке оседала в карманах зубных техников и врачей, тогда зубной техник при ставке 100 руб. в месяц на "левых" заказах зарабатывал около 1000 рублей. Сейчас в рамках ОМС пациент теоретически может рассчитывать на бесплатное получение всего спектра медицинских процедур вплоть до протезирования, кроме разве что сугубо косметических. Другое дело, что оплачиваемые ОМС технологии как правило давно устарели. А, например, дентальную имплантацию или установку удобного протеза ОМС вовсе не покрывает. Получается, что выбор в пользу частной стоматологии предопределен.

Условно, игроков, борющихся за рынок стоматологических услуг на коммерческой основе, кроме государственных клиник, можно разделить на три группы:

На челябинском рынке официально действует порядка 200-250 стоматологических компаний – клиник, поликлиник, кабинетов. На первый взгляд кажется, что уровень конкуренции в этом сегменте очень высок, но при детальном рассмотрении оказывается, что некоторые сегменты этого рынка низкоконкурентны. Да, и оценка уровня конкуренции условна, так, например, некоторые эксперты считают, что на территории Челябинска нет высокой конкуренции, вот, например, в Израиле в радиусе 500 метров можно встретить 25 стоматологических клиник. Вот это действительно высокий уровень конкуренции.

Крупных частных сетей в Челябинске мало, а точнее одна – группа клиник "Стоматологическая практика", включающая в себя пять клиник.

Компания "Стоматологическая практика" была основана в конце 1988 года и стала одной из первых частных стоматологий Челябинска. В настоящее время "Стоматологическая практика" – это группа клиник самых разных уровней: MAXIMA – клиника VIP-класса, OPTIMA – универсальная клиника, STANDART –народная клиника, BABY DENT – специализированный прием детей до 14 лет. PRIME DENT – ортодонтический центр, занимающийся исправлением прикуса, зубного ряда, отбеливанием, зубными украшениями.

Присутствуют на местном рынке несколько сильных брендов, объединяющих одну–три клиники. Это такие компании, как "Белый кит", "Вэладент" (ИП Достовалова О. А.), "Визит к стоматологу", "ВИСВИ", "Кристалл", "Медицинский стоматологический центр "32 норма".

Ближайшим конкурентом ГК "Стоматологическая практика", является "Белый кит", который, по данным компании, занимает около 20% рынка в среднем и высшем ценовых сегментах. Стоматология "Белый Кит" была образована в мае 2002 года. Сегодня компания объединяет две клиники: клинику мидл-класса (среднего) и премиум-класса. Последняя клиника открылась в 2008 году в ДЦ "Челябинск-Сити". Ближайшие конкуренты ГК "Стоматологическая практика" и "Белый кит" – Медицинский центр "ВИСВИ", работающий с 1992 года, и "Кристалл", (с 2006 года), обе компании открыли по две клиники, и "Вэладент", работающий с 1999 г. Также наиболее заметными брендами на рынке являются "Визит к стоматологу", "Медицинский стоматологический центр "32 норма", "Голливудская улыбка", "Стоматология "Панацея", "Талисман-дент", "Дантист", "Китеж", и некоторые другие.

Все чаще клиенты предпочитают получать все стоматологические услуги в одном месте и отдают предпочтение многопрофильным стоматологическим клиникам полного цикла.

Сегодня многопрофильные стоматологические клиники представляют из себя достаточно крупные клиники с количеством кресел более пяти и оказывают самый широкий спектр стоматологических услуг, предусматривающих диагностику, терапию, хирургию, пародонтологию, ортопедию, имплантацию, ортодонтию, профилактику и детский прием.

В составе таких клиник имеются собственные зуботехнические лаборатории и литейные установки. Специализированные стоматологические клиники оснащаются кабинетом на 3-5 кресел, с рентген-кабинетом, в некоторых из таких клиник есть собственные зуботехнические лаборатории. Небольшие стоматологические кабинеты и клиники оснащены, как правило, одним-тремя креслами и предлагают в основном терапевтические и ортопедические услуги. Лишь у двадцати процентов таких клиник есть лицензия на оказание хирургической помощи, а значит в большинстве таких клиник, например, нельзя удалить больной зуб.

Определенные сложности в работу небольших стоматологических кабинетов внесли принятые новые Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям, разработанные Роспотребнадзором. Они относятся, в частности, к размещению стоматологических клиник, отделке их помещений, оборудованию, микроклимату и освещению. За нарушения клиники будут штрафовать, а то и вовсе закроют.

В кризис арендаторы, не договорившись с владельцами о снижении платы, перебираются в другое место, у стоматологов же все сложнее: переезжать со своим оборудованием и переоформлять лицензию на новое помещение – задача почти нерешаемая. Найти же сегодня помещение соответствующее всем требованиям нового документа становится не так то просто. Некоторые эксперты утверждают, что арендованные помещения в 100% случаев не будут соответствовать всем требованиям новых СанПиН . Цитируем требования: "Стоматологические медицинские организации могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, в приспособленных помещениях, встроенных (встроенно-пристроенных) в здания жилого и общественного назначения при условии соблюдения требований санитарных правил и нормативов. В стоматологических кабинетах площадь на основную стоматологическую установку должна быть не менее 14 кв. м, на дополнительную установку – 10 кв. м (на стоматологическое кресло без бормашины – 7 кв. м), высота кабинетов не менее 2,6 м. В минимальный набор помещений для работы стоматологической медицинской организации входят: вестибюльная группа (минимум 10 кв. м), кабинет врача-стоматолога (минимум 14 кв. м), комната персонала (минимум 6 кв. м), туалет (минимум 3 кв. м) и кладовая (минимум 3 кв. м)". Итого минимум 36 кв. метров Правда, правила предполагают возможность переделки помещения. Однако, перепланировка, например, поднятие высоты потолка до 2,6 м на первом этаже многоэтажного жилого дома, вряд ли будет возможна.

Новые требования не только ставят под вопрос существование небольших частных клиник, но и, по мнению ряда экспертов, тормозят развитие стоматологии. В качестве примера, эксперты приводят такой казус. Документ обязывает стоматологические клиники иметь естественное освещение. Но это значит, что жители Севера в период полярных ночей лечить зубы не смогут.

В последние годы существенную часть дохода стоматологиям начали приносить клиенты с полисом дополнительного медицинского страхования (ДМС). Полисы эти, как правило, финансировались работодателем в рамках существующих социальных программ.

С началом же кризиса большинство корпоративных клиентов секвестировали статьи социального бюджета, страховщики были вынуждены разрабатывать эконом-варианты медицинского страхования сотрудников.

Получить сегодня на обслуживание компанию, оплатившую дорогую страховку с широким покрытием стоматологических услуг, не так то просто.

В условиях, когда страховка включает широкий спектр работ, то, соответственно, и оплата больше, и проблем с пациентом меньше – не нужны утомительные объяснения на тему "это не страховой случай". Если же страховка дешевая, то, по словам экспертов, она превращается в источник головной боли для стоматологической компании. Так, некоторые компании, заключившие договор со страховщиками на прием пациентов по ДМС, выделяют отдельного врача, который принимает только этих пациентов и получает оклад. Ему необходимо все время помнить, что можно предлагать пациенту и что будет оплачено страховкой, а что нет, какие материалы можно ставить, что будет являться страховым случаем и подлежать возмещению страховой компанией.

Спектр оказываемых дантистами услуг постоянно трансформируется. Будущее стоматологий эксперты связывают с развитием высоких технологий и появлением клиник нового типа. Развитие стоматологии предполагается в плоскостях гигиена, имплантология и ортодонтия. В докризисный период ежегодно увеличивался приток клиентов, пришедших провести профессиональную гигиену и санацию полости рта, воспользоваться эстетитическими услугами. В посткризисный период, очевидно, что именно эти услуги будут обеспечивать качественный прирост рынка. Однако, необходима разработка государственных программ по обучению гигиене полости рта. Тем более, что подобный положительный опыт уже был в европейских странах. В Швеции 12 лет назад стартовала госпрограмма: за счет бюджета для всех подростков проводили регулярное обучение и контроль гигиены зубов с учетом индивидуальных особенностей. Сейчас видно, что у этого поколения значительно меньше проблем с зубами, чем у их родителей в таком же возрасте. Сегодня лишь 10% частных клиник оказывают услуги детям. Этот сегмент рынка считается одним из самых неосвоенных и низкоконкурентных.

Каждый челябинец тратит в среднем на здоровье своих зубов около 1 000 рублей. Тогда как, по расчетам страховых компаний, на санацию, или полное лечение, одного пациента необходимо примерно 100 евро

На челябинском рынке официально действует порядка 200-250 стоматологических компаний – клиник, поликлиник, кабинетов. Но несмотря на очень высокую конкуренцию некоторые сегменты этого рынка до сих пор остаются низкоконкурентны.

Новые требования не только ставят под вопрос существование небольших частных клиник, но и, по мнению ряда экспертов, тормозят развитие стоматологии.

Источник: www.businessman.su